Τη «συνδρομή» της βασιλικής οικογένειας του Κατάρ ζήτησε η Deutsche Bank για να ενισχύσει τα «λαβωμένα» κεφάλαιά της ενόψει των πανευρωπαϊκών stress tests. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία, ο γερμανικός κολοσσός προτίθεται σε προχωρήσει στην άντληση 8 δισ. ευρώ από τις αγορές, με την Paramount Services Holdings να φέρεται διατεθειμένη να καλύψει τα 1,75 δισ. ευρώ.
Το εναπομείναν ποσό των 6,25 δισ. ευρώ θα πωληθεί μέσω προσφοράς δικαιωμάτων στους υφιστάμενους μετόχους. Η επικείμενη αύξηση κεφαλαίου είναι πλήρως εγγυημένη από μια κοινοπραξία τραπεζών, δηλαδή οι επενδυτικές τράπεζες έχουν συμφωνήσει να αγοράσουν όσες μετοχές δεν αποκτήσουν οι επενδυτές.
Η «μουρμούρα» για την κεφαλαιακή κατάσταση της Deutsche Bank έχει αρχίσει εδώ και αρκετούς μήνες, με μεγάλους διεθνείς οίκους να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, κατατάσσοντας τον γερμανικό κολοσσό μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών που ενδεχομένως θα αντιμετώπιζαν πρόβλημα στην πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.
Μάλιστα, στην αρχή η γερμανική τράπεζα ήθελε να ενισχυθεί μέσω της εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίου, ωστόσο φαίνεται πως ακολουθεί το παράδειγμα… των ελληνικών τραπεζών, καθώς η ροή των κεφαλαίων που κατευθύνονται προς την Ευρώπη παίρνει πλέον μορφή χιονοστιβάδας.
Η βασιλική οικογένεια του Κατάρ θα καταβάλει 29,20 ευρώ ανά μετοχή, 5% χαμηλότερα από τα 30,74 ευρώ που έκλεισε η μετοχή της Deutsche Bank την Παρασκευή. Σε αναπροσαρμοσμένη για τα μερίσματα τιμή το discount για την Paramount είναι της τάξης του 2,5%. Οι πληροφορίες, επίσης, αναφέρουν ότι το discount για τους υφιστάμενους μετόχους θα είναι μεγαλύτερο και ενδέχεται να φτάσει στο 25%.
Με την ιδιωτική τοποθέτηση των 1,75 δισ. ευρώ, η Paramount, η οποία μεταξύ άλλων είναι ένας από τους βασικούς μετόχους της Alpha Bank, καθίσταται σημαντικός μέτοχος και στη μεγαλύτερη γερμανική και μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο τράπεζα. Όπως αναφέρεται στα ξένα δημοσιεύματα, η Deutsche Bank αναμένεται να διαθέσει 360 εκατ. μετοχές, εκ των οποίων τα 60 εκατ. θα καλύψει η Paramount. Το κρατικό fund του Κατάρ, εκτός από την Alpha Bank, κατέχει ποσοστά σε τεράστιου διαμετρήματος τράπεζες, όπως η Credit Suisse, η Bank of America και η Agricultural Bank of China.
Στόχος της Deutsche Bank είναι να «θωρακιστεί» κεφαλαιακά πριν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή το απαιτήσουν, δρώντας προληπτικά, αφού η κεφαλαιακή της επάρκεια είχε υποστεί σημαντικό πλήγμα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, με την ΑΜΚ, ο δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων της θα ενισχυθεί στο 11,8%, έναντι 9,5% στα τέλη Μαρτίου.
Με την αύξηση κεφαλαίου εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί και ο δείκτης μόχλευσης της τράπεζας ο οποίος διαμορφώθηκε στο 3,1% στο πρώτο τρίμηνο.
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου